风口解读2023-07-10 08:14:04
一、汽车板块周复盘
1、最近一周跑赢大盘
(资料图片)
申万汽车板块指数最近一周上涨2.69%，同期上证指数下跌0.17%，深证成指下跌1.25%，沪深300下跌0.44%。
2、最近一周申万汽车板块涨幅前二十（剔除新三板）
豪恩汽电（301488.SZ）125.99%；泰祥股份（301192.SZ）61.05%；德迈仕（301007.SZ）49.64%；浙江世宝（002703.SZ）39.39%；众泰汽车（000980.SZ）34.96%；光庭信息（301221.SZ）33.60%；华安鑫创（300928.SZ）32.90%；星源卓镁（301398.SZ）30.43%；*ST中期（000996.SZ）28.11%；瑞玛精密（002976.SZ）27.85%；中捷精工（301072.SZ）26.11%；赛力斯（601127.SH）23.31%；纽泰格（301229.SZ）22.41%；凯众股份（603037.SH）22.09%；浙江黎明（603048.SH）19.88%；合兴股份（605005.SH）18.19%；德尔股份（300473.SZ）17.61%；东利机械（301298.SZ）14.18%；中通客车（000957.SZ）13.54%；菱电电控（688667.SH）12.90%。
二、看好销量、盈利、估值自23Q3起迎来持续改善
近期，汽车板块走强，6月12日到7月5日，申万汽车板块指数累计上涨10.99%。
排排网财富公募产品经理朱润康认为，汽车整车板块走强有三方面的原因：一是，新能源汽车下乡以及购置税减免政策延期等行业利好政策频出；二是，政策驱动下，叠加下半年进入到汽车消费旺季，汽车销量有望持续增长；三是，6月份制造业PMI数据显示经济保持恢复发展势头，利好汽车产业复苏。
东海证券表示，乘用车市场，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。
东方证券表示，一季度乘用车市场消费热情不足，叠加行业价格战助长了消费者观望气氛，一季度狭义乘用车销量507.94万辆，同比下降6.8%。在特斯拉近期涨价、RDE“仅监测”车型延长半年过渡期政策出台、新能源车下乡活动开启、多款新车上市等作用下，预计行业将迎来边际改善。
信达证券称，在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下，看好汽车板块销量、盈利、估值自23年第三季度起迎来持续改善。
三、宏观事件与行业新闻
1、上半年汽车销量预计1312万辆
中国汽车工业协会发布消息称，根据重点企业周报数据推算，今年6月全国汽车销量为250.58万辆，环比增长5.22%，同比增长0.14%；2023年上半年汽车销量1312.27万辆，同比增长8.84%。
2、6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%
7月5日，乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。
3、沪深率先宣布！“无人车”要上路了
据北京经济技术开发区管理委员会官方消息，7月7日，北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。截至目前，在北京经开区道路上，共有百度Apollo、小马智行和文远知行3家的Robotaxi（自动驾驶出租车）可提供全无人示范应用服务。
7月8日，在张江科学会堂举行的2023世界人工智能大会一一智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照；无驾驶人智能网联汽车从封闭道路走向开放道路，并从车内有安全员状态转变为车内无人化状态。
此前，在2023未来汽车先行者大会坪山专场，深圳坪山区为安途智驾（AutoX）、鹏电集团和萝卜运力联合体（萝卜快跑）颁发智能网联汽车无人商业化试点牌照，标志着全无人Robotaxi收费运营正式在深圳落地。
四、相关个股
东兴证券称，零部件板块，遵循“自下而上”的选择思路，更关注公司自身竞争力，更倾向诸如在研发（技术）、成本等具备优势，具备更好的运营效率、稳定公司治理架构等公司，公司自身竞争力是成功其实现多元化的前提条件。结合其前期发布的覆盖报告，建议重点关注新坐标（603040.SH）、爱柯迪（600933.SH）、永贵电器（300351.SZ）等。整车板块，其更看好混动化未来的发展趋势，借力政策的保驾护航（购置税减免至2025年），以及成本和使用体验优势，PHEV有望成为电动化的有效解决方案，混动化趋势方兴未艾。整车企业，其仍看好广汽集团（601238.SH）的中长期发展，尤其在混动、纯电领域的布局，有望在电动化进程中获得更高的市场份额。
中国银河称，整车端推荐比亚迪（002594.SZ）、长安汽车（000625.SZ）等；
智能化零部件推荐华域汽车（600741.SH）、伯特利（603596.SH）、德赛西威（002920.SZ）、经纬恒润（688326.SH）、均胜电子（600699.SH）等；新能源零部件推荐华纬科技（001380.SZ）、法拉电子（600563.SH）、中熔电气（301031.SZ）、拓普集团（601689.SH）、旭升股份（603305.SH）等。
来源：泡财经
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